результаты деятельности
03
3.1
Деловой климат
ОТЛК ЕРА
на
постоянной основе осуществляет взаимодействие
с федеральными
органами исполнительной власти Российской Федерации:
-
Министерство транспорта Российской Федерации (Минтранс России)
-
Министерство Финансов Российской Федерации (Минфин России)
-
Министерство экономического развития Российской Федерации (Минэкономразвития России)
-
Федеральная таможенная служба Российской Федерации (ФТС России)
Это служит цели формирования благоприятного делового климата как для деятельности Компании в целом, так и для создания правовых условий, способствующих выполнению основной операционной задачи — увеличение объемов перевозок грузов в сообщении Китай — Европа — Китай и экспортно-импортном сообщении Россия/Беларусь — Китай.
Организации, в работе которых участвуют представители ОТЛК ЕРА
Консультативные комитеты и рабочие (экспертные) группы на площадке наднационального органа ЕАЭС — ЕЭК
-
Консультативный комитет по транспорту
и инфраструктуре -
Консультативный комитет по таможенному законодательству
и правоприменительной практике -
Подкомитеты по железнодорожному транспорту, логистике и инфраструктуре
-
Рабочая группа по предварительному информированию
Рабочие и консультативные органы
в области транспорта международных организаций
-
Европейская экономическая комиссия ООН (ЕЭК ООН)
-
Экономическая и социальная комиссия ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО ООН)
-
Организация сотрудничества железных дорог (ОСЖД) (в статусе присоединенного предприятия)
-
Международный союз железных дорог (МСЖД)
-
Всемирный почтовый союз (ВПС)
-
Площадка Международного Координационного совета
по трансъевразийским перевозкам (КСТП)i -
и другие — такие как WP.24, SC.2, WP.5
Деловые объединения
-
Российский союз промышленников
и предпринимателей (РСПП): Комитет
по интеграции, торгово-таможенной политике и ВТО, Интеграционный совет РСПП
по взаимодействию с ЕЭК, Комитет по международному сотрудничеству, экспертная группа «Экспорт товаров
и услуг » -
Торгово-промышленная палата Российской Федерации (ТПП России): Совет по таможенной политике
-
Ассоциация национальных экспедиторов Республики Казахстан (АНЭК)
-
Евразийский союз участников железнодорожных грузовых перевозок (ЕСП)
i
-
Ассоциация участников рынка сферы транспорта и логистики «Цифровой транспорт и логистика » (АЦТЛ)
i
Таким образом, в результате деятельности по продвижению правовых инициатив в период 2024 года реализованы (либо находятся в стадии реализации) следующие ключевые проекты:
Продвижение позиции Общества
по интересующим вопросам (в частности,
в положениях новой главы «Особенности порядка
и условий перемещения через таможенную границу Союза контейнеров»)
в проекте первого протокола о внесении изменений в договор о Таможенном кодексе ЕАЭС, который в настоящее время проходит процедуры согласования и принятия
в государствах — членах ЕАЭС.
Федеральным законом № 92-ФЗ от
22 апреля 2024 года «О внесении изменений
в статьи 164 и 165 части второй Налогового кодекса Российской Федерации» приняты поправки в упомянутые статьи с целью исключения истребования налоговыми органами бумажных копий таможенных деклараций и/или транспортных, товаросопроводительных и/или иных документов
с отметками таможенных органов, которые необходимы
при подтверждении обоснованности применения ставки НДС 0% при реализации товаров или работ (услуг) при ввозе товаров железнодорожным транспортом. Поправки вступили в силу 1 апреля 2025 года.
Взаимодействие с разработчиком информационной системы «TEZ Customs» (Республика Казахстан) в части проведения работ, направленных на расширение практики применения таможенными службами России, Беларуси и Казахстана
во взаимодействии с национальными железнодорожными компаниями электронной таможенной процедуры таможенного транзита, отработка которой осуществляется таможенными службами ЕАЭС в соответствии с решением объединенной коллегии таможенных служб Таможенного союза № 41/14 от 7 апреля 2023 года.
Участие представителей ОТЛК ЕРА
в мероприятиях Минтранса России и АЦТЛ по созданию Национальной цифровой транспортно-логистической платформы Российской Федерации («ГосЛог») – цифровой экосистемы для обеспечения развития транспортно-логистического комплекса за счет внедрения единых стандартов и сервисов электронного взаимодействия
и формирования единого цифрового пространства всех участников рынка транспортно-логистических услуг, обеспечивающих повышение надежности, эффективности, скорости и безопасности грузовых перевозок всеми видами транспорта.
Учтено мнение Общества в части формирования позиции ФТС России
по вопросу изъятия товаров (в качестве обеспечительной меры) при возбуждении дел об административных правонарушениях по ч. 3 ст. 16.1 КоАП.
Участие Общества на площадке Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации VII созыва
в обсуждении при подготовке поправок
к проекту федерального закона № 682527-8
«О внесении изменений в Федеральный закон «О транспортно-экспедиционной деятельности».
3.2
Операционные результаты
В 2024 году ОТЛК ЕРА осуществляла оперирование и развитие контейнерного транзита на территории Республики Казахстан, Российской Федерации
и Республики Беларусь.
745 926
ДФЭ
в сервисах ОТЛК ЕРА за 2024 год 71 915 ДФЭ — рост к 2023 году
Динамика объема сервиса ОТЛК ЕРА,
ДФЭ
Чистый транзит
Прочие перевозки
Доля провинций Китая в структуре перевозок в 2024 году,
%
Маршрутная скорость и формирование поездов
В 2024 году средняя маршрутная скорость следования транзитных поездов
по колее 1520 составила 746 км/сутки. Среднее время хода
по итогу 2024 года составило в нечетном направлении (КНР — ЕС) 7,08 суток, в четном направлении (ЕС — КНР) 8,16 суток, среднее транзитное время хода 7,3 суток (по АО «НК «КТЖ» — 3,23 суток, по ОАО «РЖД» — 3,26 суток
и по Белорусской железной дороге — 0,81 суток).
7,08
суток
среднее время хода по итогу 2024 года
в нечетном направлении (КНР — ЕС)
8,16
суток
среднее время хода по итогу 2024 года
в четном направлении (ЕС — КНР)
746
км/сутки
средняя маршрутная скорость следования транзитных поездов
по колее 1520 мм в 2024 году
Средняя маршрутная скорость следования транзитных поездов в сервисе ОТЛК ЕРА, км/сутки
Среднее транзитное время проследования контейнерных поездов в сервисе ОТЛК ЕРА, сутки
Применение технологии XL‑поездов
Средняя загрузка транзитного поезда в нечетном направлении (Китай — Европа) составила 135 ДФЭ, в четном (Европа — Китай) — 93 ДФЭ;средняя — 128 ДФЭ.
4,65
ЕДИНИЦ
среднесуточное количество поездов
в пути в 2024 году, сформированных по технологии XL
Динамика применения технологии XL-поездов
3.3
Развитие клиентского сервиса
Клиентский портфель 2024
17
КОМПАНИЙ
было привлечено к транзитным контейнерным перевозкам по маршрутам Китай — Европа — Китай, Китай — Россия/Беларусь в отчетном году
514 414
ДФЭ
суммарный объем по направлениям Китай — Европа — Китай, Китай — Россия/Беларусь
69% от общего объема перевозок за 2024 год
380 648
ДФЭ
объем перевозок Китай — Европа — Китай
51% от общего объема перевозок
ОТЛК ЕРА
Несмотря на падение объемов перевозок
из Европы, обусловленное общей экономической ситуацией, санкционными ограничениями и падением ставок морского фрахта, Обществу удалось не только удержать основных клиентов на базовом маршруте транзита, но и значительно увеличить объем перевозок в сообщении Китай — Европа.
Увеличение объема перевозок
в направлении Китай — Европа сказалось
на объемах перевозок по направлению Китай — Россия, частично заместив его. Однако сервис по‑прежнему важен
для ОТЛК ЕРА.
330 896
ДФЭ
объем перевозок в сообщении
Китай — Европа
11
КОМПАНИЙ
воспользовались услугами по перевозке грузов в направлении Китай — Россия
суммарный объем перевозок составил
78 470 ДФЭ
Сервис на Беларусь через Казахстан в 2024 году продолжил свое развитие. На текущий момент он является одним из лидирующих сухопутных коридоров, соединяющих Китай и Беларусь.
11
КОМПАНИЙ
воспользовались сервисом за 2024 год
суммарный объем перевозок составил 78 470 ДФЭ
Доля перевозок ОТЛК ЕРА по маршрутам в 2024 году,
%
Коммуникации с клиентами
В 2024 году произошли значительные события, которые повлияли на контейнерные перевозки в сервисах ОТЛК ЕРА. Компания стремится быть ориентированной
на клиента и основные принципы работы
— вовлеченность в работу клиентов, своевременная реакция на их вопросы, проблемы и, конечно же, совместный поиск решений. В 2024 году клиентский сервис компании вышел на новый уровень коммуникации с заказчиками
и партнерами.
Ранее, по итогам работы Общество направляло клиентам
и партнерам информационные отчеты о своей деятельности.
В этих отчетах были представлены основные результаты нашей работы; вызовы, с которыми Компания сталкивалась
в определенный период времени, а также тенденции рынка контейнерных перевозок. Такой формат взаимодействия помогает Обществу быть более открытым для клиентов и партнеров.
Он позволяет обратить внимание на важные аспекты перевозок
и дает им дополнительную информацию для лучшего понимания логистического рынка.
В 2024 году, следуя глобальным трендам
в области взаимодействия с клиентами, ОТЛК ЕРА продолжила свой проект
по формированию для клиентов интерактивных отчетов по итогам года, которые позволяют клиентам взглянуть
на свою операционную деятельность
под новым углом, а также заострить внимание на важных показателях.
обратная связь
Кроме того, каждому посетителю страницы предоставлена возможность оценить качество работы ОТЛК ЕРА в 2024 году
и ответить на вопросы, связанные
с деятельностью Компании. Такой подход позволяет получать от клиентов обратную связь
в удобном для них формате и собирать данные для дальнейшей аналитики.
4,94
БАЛЛА из 5
средняя оценка качества работы
ОТЛК ЕРА от клиентов
для партнеров из Китая
Принимая во внимание высокую важность информирования китайских партнеров, в 2024 году были подготовлены пять уникальных страниц для крупнейших железнодорожных логистических платформ регионов Китая: Сиань, Чэнду, Ухань, Чжэнчжоу, Чунцин.
Кроме того, Компания сгенерировала ключевые метрики и статистику, актуализированные под конкретную платформу с учетом специфики их деятельности. Перевод страниц на китайский язык был выполнен с применением профессиональной лексики.
Для партнеров из Китая использовался специальный хостинг для гарантированной возможности просмотра страниц с учетом локальных интернет-ограничений. Подобные отчеты являются еще одной ступенью
в выстраивании всесторонних отношений ОТЛК ЕРА и крупных логистических платформ, позволяя наладить коммуникацию и напомнить о себе,
как о важном звене железнодорожных перевозок
Китай — Европа — Китай.
Контейнерные перевозки на станции Московской железной дороги
3 008
ДФЭ
суммарный объем перевозок в данном сервисе с апреля по декабрь 2024 года
В апреле 2024 года ОТЛК ЕРА предложила своим клиентам проект по перевозке грузов
из европейских стран на станции Московской железной дороги. Перевозки
по данному направлению были включены
в балансировку грузопотоков
Китай — Европа, и за счет этого стали привлекательными для клиентов,
которые работают на транзитном маршруте в сообщении Китай — Европа — Китай.
За счет отправления контейнерных поездов из Европы,
клиенты могли улучшить показатели балансировки и продолжить работать по специальным
ставкам.
Дополнительным преимуществом для Общества стала загрузка порожних вагонов, которые
образуются на границе Беларуси
с Польшей после выгрузки поездов из Китая.
Всего с апреля по декабрь 2024 года
в данном сервисе прошло
25 контейнерных поездов с суммарным объемом перевозок в 3 008 ДФЭ.
На Московском ж.-д. узле
были задействованы терминалы станций Селятино, Силикатная
и Раменское. Основными видами грузов стали стиральные машины, встраиваемые печи
и прочая бытовая техника, используемая в повседневной жизни. Таким образом, данный
проект стал выгоден как клиентам, которые смогли улучшить свои показатели балансировки
грузопотоков, так и Обществу, которое дополнительно сократило расходы по возврату
порожних платформ и открыло для себя новое направление перевозок.
3.4
Подвижной состав
Управление парком подвижного состава ОТЛК ЕРА основано на принципах эффективности и гибкости.
В управлении Компании находится три типа подвижного состава по форме собственности
-
арендованный
-
привлеченный
-
парк в финансовой аренде (лизинге)
Арендованные вагоны и вагоны в финансовой аренде (лизинге) — это гарантированный ресурс для обеспечения объемов перевозок. В случае изменения спроса на перевозки Компания оперативно прибегает к «спотовому» привлечению или возврату парка в рамках договоров привлечения на рейс.
Опыт эксплуатации парка в финансовой аренде (лизинге) с 2019 по 2024 годы показал экономичность данного типа привлечения.
владение вагонами на правах финансовой аренды (лизинга) и аренды позволяет
-
контролировать своевременное техническое обслуживание парка
-
осуществлять перевозки, при которых обязательно наличие в системе автоматизированного банка данных парка вагонов кода ОКПО
-
оперативно принимать решение по использованию подвижного состава без согласования с собственником вагона
Дополнительное преимущество финансовой аренды (лизинга) — независимость расходов от рыночной конъюнктуры на вагоны.
Оптимизация структуры парка
На текущий момент ОТЛК ЕРА сформировало оптимальную структуру парка вагонов по видам привлечения
К концу 2024 года доля арендованных платформ и платформ
в финансовой аренде (лизинге) составила 66%, что позволило
с наименьшими рисками и наиболее эффективно — и при этом максимально гибко использовать перевозочный ресурс.
Структура среднесуточного рабочего парка в управлении*,
ед. и %
Структура среднесуточного парка вагонов, ед
*парк с учетом вагонов One-Way
Опережающий рост спроса на транзитные перевозки внес коррективы и повлиял на действующую технологию: были добавлены
и изменены рейсы вагонов, которые,
в свою очередь, повлекли изменения
с соответствующим воздействием на их оборот.
+10,7%
рост объема перевозок ОТЛК ЕРА
в 2024 году
+80,3%
рост транзитных перевозок
рост спроса на транзитные перевозки
При сохранении обеспечения погрузочным ресурсом экспортно‑импортных перевозок был обеспечен при плотном взаимодействии со службами движений всех трех железнодорожных администраций,
в т. ч. в части решения вопроса продвижения порожних поездов для обеспечения вывоза транзита со станций Достык и Алтынколь.
В целях наилучшего использования инфраструктур Белорусской железной дороги и ОАО «РЖД» , а также оптимизации расходов, Компания использует технологию формирования составов порожних фитинговых вагонов длиной 114 условных вагонов для ряда отправок со станции Брест назначением на станции Достык
и Алтынколь. В течение 2024 года по этой технологии было сформировано
и отправлено 43 состава.
71
УСЛОВНЫЙ ВАГОН
средняя длина составов порожних фитинговых платформ ОТЛК ЕРА назначением на станции Достык
и Алтынколь
Ремонт вагонов
Одним из важнейших производственных показателей при организации перевозочного процесса является контроль за техническим состоянием вагонного парка, своевременное проведение планового ремонта и сокращение количества текущего отцепочного ремонта (ТР‑2), выраженного в количестве отцепок за определённый промежуток времени.
выход в ремонт, ед
3.5
Инновационное развитие
Обзор функциональных продуктов
В 2024 году ОТЛК ЕРА совершенствовала функционал собственной информационной системы, в том числе:
-
Реализован расчет бухгалтерских резервов
на основе полученных данных поставщиков, плановых показателей и собственного мнения по расходам. -
Подготовлены автоматизированные отчеты сверки взаиморасчетов на основе полученных от поставщиков данных и собственного рассчитанного мнения по расходам на основные услуги. Результаты сверок взаиморасчетов передаются в бухгалтерию в автоматическом режиме на основе разметки расходов по статьям затрат.
-
Выполнен первый этап формирования отчета по маржинальной прибыли на основе рассчитанных в информационной системе данных.
-
Ведутся работы по доработкам журнала заявок на перевозки от клиентов и алгоритмов онлайн отслеживания местоположения контейнеров и вагонов.
Перспективные разработки
Совместно с партнерами ведутся работы
по подготовке к эксплуатации цифрового
портала оформления электронных транзитных деклараций и интеграции с информационной
системой таможенных органов Республики Казахстан
при приеме контейнеров из Китая
на маршрутах сервиса ОТЛК ЕРА. Использование такого цифрового портала позволит
осуществить практическую реализацию решения объединенной коллегии таможенных служб
Таможенного союза
№ 41/14 от
7 апреля 2023 года и обеспечит
исключение бумажного документооборота в рамках таможенной процедуры таможенного
транзита. Планируется продолжение работы в этом направлении.
Важный аспект цифровизации международных железнодорожных контейнерных перевозок — возможность обмена юридически значимыми достоверными данными и документами с грузоотправителем и перевозчиком страны отправления.
В 2024 году ОТЛК ЕРА продолжила работу
по поиску источников данных, обсуждению
с партнерами и подготовке к электронному обмену данными по перевозкам в своих сервисах. Достигнуты договоренности
с ключевыми партнерами из Китая
о продолжении работы
в данном направлении.
Портал ERAI это информационно-аналитический ресурс, посвященный продвижению евразийской логистики и повышению лояльности к международным транспортным коридорам, которые проходят через инфраструктуру акционеров Общества.
Индекс ERAI (Eurasian Rail Alliance Index) — композитный индикатор стоимости транзитных контейнерных перевозок в евразийском железнодорожном коридоре по территории ЕАЭС в сообщении Китай — ЕС и ЕС — Китай. На портале публикуются котировки индекса ERAI, аналитические и информационные материалы, а с недавнего времени — и мониторинги логистического рынка Евразии с периодичностью дважды в месяц.
В 2025 году планируется дальнейшее развитие портала ERAI
Основные задачи проекта: рост охвата аудитории, информирование о преимуществах евразийских коридоров и перевозок через ЕАЭС; привлечение клиентов и грузопотоков; укрепление имиджа инфраструктуры акционеров, как ключевого звена евразийской логистики.
Портал и индекс ERAI цитируются и используются авторитетными
СМИ и новостными сайтами, крупными консалтинговыми агентствами и международными логистическими
компаниями.
~250
ТЫС. ПОСЕТИТЕЛЕЙ
трафик портала ERAI c 2020 года
~80
ТЫС. ПОСЕТИТЕЛЕЙ
посетителей в 2024 году
+12,3%3.6
Финансовый обзор
В 2024 году изменения в глобальной экономике продолжили влиять
на товарообмен в Евразии.
Относительно слабый потребительский аппетит в Европе и Китае, спад промышленного производства
в Европейском союзе и геополитическая напряженность создавали новые вызовы для транспортно-логистического сектора. Несмотря на эти барьеры, по итогам 2024 года ключевым трендом стало восстановление транзитных перевозок
на маршруте Китай — Европа.
Рост перевозок способствовал укреплению финансовых показателей компании.
выручка
74 060
млн ₽
выручка ОТЛК ЕРА за 2024 год
себестоимость продаж
66 411
млн ₽
себестоимость продаж за 2024 год
Рост выручки прежде всего связан с ростом объема перевозок, перераспределением объемов в сторону увеличения доли транзитных перевозок, ставка по которым выше, чем по экспортно-импортным, а также ростом в 2024 году среднегодового курса доллара США на 8,7% по сравнению с 2023 годом (2024–92,5664 ₽, 2023–85,1758 ₽).
Опережающая динамика роста себестоимости относительно выручки связана, прежде всего, со следующими факторами:
-
Рост инфраструктурного тарифа за счет увеличения доли транзитных перевозок
-
Индексация нетранзитных инфраструктурных тарифов в 2024 году
-
Рост курсов валют, в которых номинированы расходы
-
Снижение показателя балансировки грузопотоков по сравнению с 2023 годом
и, как результат, рост расходов на порожний подсыл вагонов -
Рост расходов на парк в связи с увеличением рыночных ставок на привлечение парка
Динамика основных финансовых показателей за 2022–2024 годы, млн ₽
Структура себестоимости продаж
72,7%
Инфраструктурные платежи
ОАО «РЖД»
ТОО «КТЖ-ГП»
Белорусская железная дорога
Прочие контрагенты
Расходы на парк
Прочие расходы
Динамика и структура себестоимости продаж, %
По факту 2024 года суммарный объем инфраструктурных платежей в адрес акционеров вырос на 56% по отношению
к факту 2023 года в связи с ростом объемов перевозок, ростом доли транзитных перевозок, индексацией части инфраструктурного тарифа, ростом курсов валют и ростом порожнего пробега в связи со снижением показателя балансировки.
Иными существенными расходами с долей 12,2% в составе себестоимости являются расходы на парк в управлении, в том числе расходы на эксплуатацию и амортизацию права пользования активами (платформы
в финансовой аренде (лизинге)). Начиная
с середины 2019 года Общество увеличивало долю арендованных и полученных в финансовую аренду (лизинг) платформ. Рост расходов на парк связан
с ростом среднесуточного рабочего парка на 6%, увеличением рыночных ставок аренды и привлечения парка на рейс, ростом курса доллара США в части ставок аренды и привлечения, номинированных
в долларах США, а также наступлением сроков проведения плановых ремонтов
и замены колесных пар по вагонам
в финансовой аренде (лизинге). На конец 2024 года арендованный парк составлял 38%, а парк в финансовой аренде (лизинге)
– 32% рабочего парка.
Валовая прибыль
7 650
млн ₽
Управленческие расходы
Управленческие расходы
ОТЛК ЕРА за 2022–2024, млн ₽
Рост управленческих расходов по сравнению
с прошлым годом в основном обусловлен ростом расходов на оплату труда, начислений оценочных обязательств, отчислений на социальные нужды
и был вызван ростом среднесписочной численности персонала, индексацией Фонда оплаты труда (ФОТ), а также точечным изменением окладов и ротацией персонала в течение года.
Структура управленческих расходов, %
EBITDA
6 049
млн ₽
EBITDA за 2024 год
Прибыль от продаж
5 855
млн ₽
прибыль от продаж ОТЛК ЕРА за 2024 год
Чистая прибыль
3 528
млн ₽
чистая прибыль за 2024 год
